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시드니와 싱가포르, 글로벌 데이터센터 시장 상위 5위내에

Hena Park • 08/02/2021

Sydney and Singapore Ranked Among Top 5 in Global Data Center Markets

글로벌 부동산 컨설팅사인 쿠시먼앤드웨이크필드가 최근 발표한 <2021 글로벌 데이터센터 마켓 비교 (2021 Global Data Center Market Comparison)> 보고서에 따르면 전 세계 10대 데이터 센터 시장 중 시드니와 싱가포르가 1위를 차지했습니다. 시드니는 3위로 올라서며 종합 순위에서 가장 큰 원동력으로 등장했고, 싱가포르는 5위로 한 단계 상승했습니다.

쿠시먼앤드웨이크필드 APAC 데이터센터 자문 그룹 리더인 토드 올슨(Todd Olson)은 "아시아 태평양 시장은 전반적인 성장 잠재력과 많은 시장에서 기술 플랫폼과 네트워크의 빠른 발전을 감안할 때 데이터센터 타깃으로서 좋은 성과를 지속하고 있습니다. 전자상거래가 계속 번창하고 클라우드 연결이 1차 비즈니스 동력이 되는 만큼 이 분야에서 2차 시장이 두각을 나타내고 새로운 시장이 부상하면서 이 지역에서 데이터센터 시장 성장이 더욱 심화될 것으로 기대하고 있습니다." 라고 말했습니다.

쿠시먼앤드웨이크필드 보고서는 전 세계 1,189개 데이터센터를 평가해 독특한 가중 방법론을 활용해 48개 글로벌 시장을 순위화했으며 그 중 아래 상위 10개 시장을 발표했습니다. 

 

GLOBAL RANK

CITY

1

미 북부 버지니사Northern Virginia

2

미 시카고 Chicago

3

호주 시드니Sydney

4

미 실리콘밸리Silicon Valley

5

싱가포르 Singapore

6

미 달라스Dallas

7

영국 런던 London

8

미 시애틀Seattle

9

미 뉴욕/ 뉴저지 New York / New Jersey

10

덴마크 암스테르담 Amsterdam

 

쿠시먼앤드웨이크필드 글로벌 데이터센터 자문 그룹 리더인 데이브 패닝(Dave Fanning) 전무이사는 "2020년 대유행으로 기업들이 클라우드로 빠르게 전환함에 따라 기업 IT 전략의 변화가 가속화 되었습니다. 이 변화의 지속과 최적화는 향후 몇 년 동안 계속될 것이며 플랫폼 간의 클라우드 서비스 가용성과 연결에 더욱 중점을 둘 것입니다. 지난해 연구된 시장 전반의 1.6GW가 올해 판에서 2.9GW로 부풀어 오르는 등 신규 건설량이 급증했습니다" 라고 말했습니다.

2차 시장은 계속해서 중요성이 커지고 있으며, 특히 유럽과 아시아의 지역은 일부 workload가 최대로 이동함에 따라 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 보조 시장들은 데이터센터 운영자에게 더 많은 이윤을 제공하며, 일부는 향후 주요 시장의 지위로 성장할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 경우 첸나이와 쿠알라룸푸르 같은 시장이 사업자와 하이퍼스케일러로부터 모두 관심을 받고 있습니다.

작년 순위에서 신흥 시장과 대안으로 선정된 시드니는 1년간의 주요 신규 개발 발표와 호주 정부 IT 인프라의 많은 변화를 이끌어내며 전체 순위를 3위로 크게 끌어올렸습니다. 호주는 초기 국가 내 클라우드 구축을 위한 핵심 위치이며 강력한 지역 연결성을 누리고 있습니다.

싱가포르와 암스테르담은 모두 지역 유예를 통해 데이터센터 개발을 강화했지만, 두 곳 모두 여전히 상위 10위에 들며 강력한 기존 시장, 고밀도 섬유 및 사용 가능한 서비스 제공 등을 보여주었습니다. 다른 시장이 계속 성장함에 따라, 두 시장 모두 향후 개발을 위한 솔루션을 찾아야 할 것이며, 잠재적으로 새로운 형태의 발전이나 제한된 수의 남은 개발 부지에 대한 추가 다층 건설이 필요할 것입니다.

올해 새로 도입된 시장 중 서울이 종합 최고 점수를 받아 오랫동안 간과됐던 데이터센터 시장에 인상적인 데뷔를 기록했습니다. 서울은 325 MW의 용량과 견고한 개발 파이프라인, 그리고 모든 주요 클라우드 서비스를 이용할 수 있습니다. 
 
한국은 최근 5G산업 및 OTT산업 등 데이터센터 관련 산업의 성장으로 MS 및 AWS등 클라우드 서비스를 제공하는 글로벌 기업들의 데이터센터에 대한 수요는 증가하였으나, 전력 및 토지확보의 어려움으로 서울 내 데이터센터 공급은 제한적인 상황입니다.
 

시장수요의 경우 최근 OTT산업의 성장 및 5G산업의 성장으로 데이터 관련 수요가 많아졌으며 이에 따른 데이터센터의 수요는 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 참고-OTT 시장 성장률: 2014년 기준 CAGR: 28.1%(출처: 한국방송통신위원회), 5G트래픽 성장률: 20194 4월 5,938TB에서 152,279TB로 약 1,300% 성장(출처: 과학기술정보통신부)
 
전력확보 측면에서 볼때 데이터센터 개발에 필수적인 전력을 국가에서 독점하고 있어 사업에 대한 개별적 협의가 불가능하여 전력사업의 특성상 사용자 요청에 의해 전력생산 및 인프라 구축을 할 수 없어 기존 토지에 계획되어 있는 전력만 사용 가능합니다. 또한 전력 공급가능 여부, 공급 가능 전력량 확인 등 정보를 얻는데도 제한적인 상황으로, 전력확보에 많은 어려움이 있습니다.

토지확보 측면에서 최근 몇 년 동안 서울지역의 주거 수요 및 가격이 가파른 속도로 성장하고 있습니다. 때문에 서울지역 내 데이터센터 개발이 가능한 부지를 확보하기 위해선 주택사업자와 매입 경쟁을 벌여야 하는 상황입니다. 만약 주택사업자와 입찰 경쟁에서 데이터센터 개발 부지를 확보했다고 가정하더라도, 주택과 비교시 상대적으로 인허가에 제한적인 상황으로 토지 확보에 어려움이 있습니다.

결과적으로 이러한 시장 상황을 이해하고 있는 데이터센터 전문 사업자는 사업전략을 변경하여 1) 전력확보가 가능한 부지를 확보한 후에 2) 데이터센터 사업성 및 인근 데이터센터와의 연계성 등의 물리적 검토를 진행하고 있으며, 결과적으로 서울 외곽 지역으로 권역이 확장되고 있는 추세입니다.

 

쿠시먼앤드웨이크필드 글로벌 데이터센터 자문 그룹 소개

쿠시먼앤드웨이크필드 데이터센터 자문 그룹은 미션 크리티컬 사용자, 소유자 및 환경을 위한 전문 부동산 솔루션을 제공하는 엘리트 전문가들로 구성된 글로벌 팀입니다. 확장성, 안정성 및 보안을 원동력으로 하는 NAT의 높은 지식과 대응 능력을 갖춘 전문가가 고객에게 효과적인 재무 의사 결정을 안내합니다. NAT의 전문 기술에는 코로케이션 리스, 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 사이트 선택, 클라우드 및 하이브리드 IT 전략, 인수 및 자문 서비스 등이 포함됩니다. 당사는 글로벌 역학을 이해하고 그것이 현지 시장에 미치는 영향을 이해함으로써 부가 가치를 부여합니다.