ภาพรวมตลาดโรงแรมกรุงเทพฯ ไตรมาส 3 ปี 2569

สถิติการท่องเที่ยว

แม้ไตรมาส 3 จะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยตามปกติ แต่หลังจากผลการดำเนินงานที่ซบเซาอย่างมากในไตรมาส 2 ปี 2569 ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ต้นทุนและจำนวนเที่ยวบินระยะไกลได้รับผลกระทบ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคม และจนถึงเดือนกันยายน 2569 ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวรวมในช่วงเดียวกันของปี 2568 ประมาณ 3%

นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางจำนวน 334,331 คนมีบทบาทโดดเด่นในโรงแรมและศูนย์การค้าทั่วกรุงเทพฯ ตลอดช่วงวันหยุดตามประเพณีของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 103,670 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2568 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างสัญชาติของนักท่องเที่ยวยังคงสอดคล้องกันตลอดทั้งไตรมาส โดยตลาดระยะใกล้ที่สำคัญ ได้แก่ จีน 1,290,845 คน และมาเลเซีย 865,808 คน นำหน้าตลาดต้นทางหลักอื่น ๆ ได้แก่ อินเดีย รัสเซีย และเกาหลีใต้

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินต่อไป ตลาดโรงแรมกรุงเทพฯ จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบการโรงแรม สายการบิน และภาคการท่องเที่ยวได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบริการเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ซึ่งกำลังมีบทบาทมากขึ้นในฐานะคู่แข่งโดยตรงของตลาดกรุงเทพฯ และเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งในอดีตนิยมเดินทางมายังประเทศไทย สอดคล้องกับแนวโน้มในปี 2568 เวียดนามยังคงครองอันดับหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่ต้นปี โดยมีผลการดำเนินงานเหนือประเทศไทยเล็กน้อย

การเปิดให้บริการโรงแรมใหม่

ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพฯ มักเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกสำหรับการขยายแบรนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไตรมาส 3 ปี 2569 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปิดตัว “ครั้งแรก” ในอุตสาหกรรมโรงแรมกรุงเทพฯ โดยมีการเปิดตัวแบรนด์เป็นครั้งแรกจาก Accor, Hilton และ YOTEL ซึ่งรายหลังอยู่ในช่วงใกล้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

การเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิงของ Fairmont Bangkok อันหรูหราบนสุขุมวิท ซอย 20 เกิดขึ้นภายหลังการเข้าซื้อและปรับปรุงมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาทโดย Asset World Corporation (AWC) เพื่อนำแบรนด์โรงแรมหรูของ Accor เข้าสู่ประเทศไทย โรงแรมจะมีห้องพัก 416 ห้องเมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2570 พร้อมห้องพักกว้างขวางและประณีต ตัวเลือกด้านอาหาร และพื้นที่จัดประชุมและงานอีเวนต์ MICE แห่งใหม่ขนาดใหญ่ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าระดับหรูและผู้ใช้บริการที่ภักดีต่อแบรนด์ Fairmont

Hilton ได้นำ Canopy แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับอัปเปอร์อัพสเกลเข้าสู่กรุงเทพฯ ผ่านโรงแรม Canopy Bangkok Sukhumvit แห่งใหม่ในย่านนานาซึ่งได้รับความนิยม โรงแรมสร้างใหม่ขนาด 174 ห้องแห่งนี้เข้าร่วมเครือข่ายโรงแรมแบรนด์ Canopy ในเมืองต่าง ๆ ของจีนและญี่ปุ่น 

และตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางไปยังแหล่งบันเทิงและค้าปลีกยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก
YOTEL ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2569 จะต้อนรับโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ภายใต้ความร่วมมือกับ MQDC โรงแรมขนาด 250 ห้องจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cloud 11 ของ MQDC ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสด้านพาณิชยกรรม ค้าปลีก และร้านอาหาร พื้นที่ 250,000 ตารางเมตรในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก แบรนด์ YOTEL จะสอดคล้องกับแนวคิด “ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์” ของ Cloud 11 ซึ่งมุ่งเป็นศูนย์รวมด้านดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการออกแบบ

โครงการโรงแรมใหม่ที่เริ่มดำเนินการ/ประกาศเปิดตัว

EVT (Entertainment Ventures Travel) จากออสเตรเลียประกาศลงนามโครงการใหม่สองแห่งในตลาดสุขุมวิท กรุงเทพฯ สำหรับโรงแรมสร้างใหม่ภายใต้แบรนด์ Rydges ซึ่งมีกำหนดเปิดในไตรมาส 1 ปี 2571 และ LyLo ซึ่งมีกำหนดเปิดในปี 2571 แบรนด์ Rydges ได้รับความนิยมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ขณะที่ LyLo จะนำเสนอห้องพักสไตล์หอพักแบบ “พ็อด” เป็นครั้งแรกในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการเพิ่มแบรนด์ที่น่าสนใจให้แก่ตลาดกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงรอข่าวการลงนามโครงการเรือธงภายใต้แบรนด์ QT ในกรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงกับโรงแรมสำคัญของแบรนด์ในสิงคโปร์

AWC ยังคงเพิ่มองค์ประกอบให้แก่พอร์ตโฟลิโอจุดหมายปลายทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้โครงการ AWC Riverside Journey โดยล่าสุดได้ประกาศโครงการอาคาร Plaza Athenee ในอนาคต ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในย่านริมแม่น้ำยอดนิยม AWC กำลังฟื้นฟูโครงการโรงแรมริมแม่น้ำที่หยุดชะงัก เพื่อพัฒนาเป็นห้องพักระดับหรูจำนวน 146 ห้องภายในปี 2571 เมื่อเปิดดำเนินการ Plaza Athenee จะเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของ AWC ริมแม่น้ำ รวมถึงโรงแรม Ritz-Carlton ที่อยู่ระหว่างการเสนอแผน การขยายศูนย์รวมความบันเทิง Asiatique ซึ่งรวมถึง MONA Bangkok และการเชื่อมต่อกับย่านเมืองเก่าที่ได้รับการยกระดับ

ผลการดำเนินงานของตลาดโรงแรมกรุงเทพฯ

ตามที่คาดการณ์ได้ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราการเข้าพักโรงแรมในกรุงเทพฯ ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่เฉลี่ย 70% ในไตรมาส 3 ปี 2569 จาก 73% ในไตรมาส 2 ผลลัพธ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับไตรมาส 3 ปี 2568 สะท้อนถึงความยืดหยุ่นโดยรวมของตลาดท่ามกลางปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวโลกในปัจจุบัน

อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ของโรงแรมทุกระดับในไตรมาส 3 ปี 2569 ลดลง 3.9% มาอยู่ที่ 3,516 บาทต่อคืน ซึ่งสอดคล้องกับระดับในไตรมาสเดียวกันของปี 2568 แม้ผลลัพธ์ ADR จะทรงตัว แต่ในช่วงนอกฤดูกาล ผู้ประกอบการมักนำเสนอโปรโมชันที่พักและแพ็กเกจเครดิตสำหรับใช้จ่ายภายในโรงแรม โดยมุ่งเป้าเป็นพิเศษไปยังนักท่องเที่ยวในประเทศหรือกลุ่มที่ต้องการพักผ่อนแบบ “สเตย์เคชัน” ผ่านข้อเสนอราคาพิเศษสำหรับผู้พำนักในประเทศไทย โปรแกรมเหล่านี้ยังช่วยรักษาอัตราการเข้าพักในช่วงที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำที่สุด ด้วยการดึงดูดสัดส่วนผู้เข้าพักชาวไทยให้สูงขึ้น

จากการลดลงทั้งของอัตราการเข้าพักและ ADR รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักที่มีอยู่ (RevPAR) ในไตรมาส 3 ปี 2569 จึงอยู่ที่ 2,532 บาทต่อคืน ลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ในเดือนสิงหาคม 2569 บริษัท Sino-Pacific Trading (Thailand) ได้เข้าซื้อโรงแรม Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit ในย่านพร้อมพงษ์ ซึ่งเป็นทำเลที่พักและแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม อาคารเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จำนวน 411 ยูนิตซึ่งหันหน้าเข้าสู่สุขุมวิท ซอย 24 แห่งนี้ได้รับการร่วมพัฒนาโดย Origin Property PLC และ Nomura Real Estate และมีผลการดำเนินงานที่ดีนับตั้งแต่ปี 2566

แม้โดยทั่วไปการลงทุนโรงแรมในต่างประเทศของนักลงทุนไทยจะโดดเด่นในตลาดภูมิภาค เช่น ออสเตรเลีย แต่ในไตรมาสนี้ Sansiri Capital Trophy Fund ได้เข้าซื้อ The Lake Como EDITION ทางตอนเหนือของอิตาลีด้วยมูลค่าประมาณ 200 ล้านยูโร หรือ 7.6 พันล้านบาท อาคารพาลาซโซสมัยศตวรรษที่ 19 ที่ได้รับการปรับปรุงแห่งนี้ให้บริการที่พักและบริการระดับหรูผ่านห้องพัก 148 ห้อง การซื้อดังกล่าวถือเป็นการเข้าซื้อโรงแรมแห่งแรกของ Sansiri Capital ในยุโรป โดยพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว

ท้ายที่สุด ความเป็นไปได้ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจถูกนำออกสู่ตลาด ได้กลายเป็นข่าวสำคัญในแวดวงธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังการหารือเรื่องการใช้สิทธิซื้อคืนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และสร้างความสนใจแก่ทั้งนักลงทุนโรงแรมและที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง หากสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านบาทแห่งนี้เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม กระแสความสนใจดังกล่าวลดลงหลังจากผู้จัดการกองทรัสต์ของ GROREIT เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในไตรมาส 3 เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่ออนาคตของโรงแรมขนาด 726 ห้องแห่งนี้

แนวโน้ม

แม้ฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมเฉพาะจุดจะส่งผลกระทบต่อโครงข่ายถนนบางส่วนของกรุงเทพฯ และทำให้เกิดความติดขัดอย่างมากที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลัก แต่เมื่อสภาพอากาศตามฤดูกาลผ่านพ้นไป ภาคการท่องเที่ยวและการบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวในวงกว้างในไตรมาส 4 ปี 2569 หลังเผชิญผลกระทบในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ไตรมาส 4 มีแนวโน้มเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับการแสดงสามรอบของ The Weeknd ศิลปินนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ อิทธิพลของดนตรีสดเคป็อปจะมีความสำคัญในไตรมาสนี้ โดยทั้ง BIGBANG และ BTS มีกำหนดจัดการแสดงหลายคืนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมตามลำดับที่สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการที่พักและร้านอาหารจากผู้เข้าชมประมาณ 50,000 คนต่อคืน

ด้วยจำนวนโรงแรมใหม่ที่มีกำหนดเปิดในไตรมาส 4 ปี 2569 อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการที่พักคาดว่าจะสูงสุดในช่วงวันหยุดตามประเพณีของยุโรปช่วงปลายเดือนธันวาคม โดยมีสมมติฐานว่าเที่ยวบินระยะไกลผ่านตะวันออกกลางจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความขัดแย้ง ความต้องการที่พักที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ประกอบกับคุณภาพโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยผลักดันให้อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งใช้ประโยชน์จากอุปสงค์ที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงช่วงปลายปี 2569 หลังจากปีที่ท้าทายต่อผลประกอบการ