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études & analyses

Immobilier des Commerces en France : Point marché

Les points Marché « Marketbeat Commerces » analysent l'activité du marché des commerces en France, en tenant compte de l'offre, de la demande placée et des transactions sur les marchés et les sous-marchés.

Marketbeat T4 2021

◖dernière publication Février 2022◗

Ce qu'il faut retenir des chiffres du bilan de l'Immobilier de Commerce / Retail au 4ème trimestre 2021 :

  • Une reprise économique plus forte qu’espérée malgré le rebond pandémique de la fin d’année, avec une croissance de 7% ;
  • Un rebond de la consommation (+4,5%) avec un pouvoir d’achat alimenté par l’épargne mais menacé à court terme par la hausse de l’inflation et des prix de l’énergie ;
  • Un retour à l’équilibre des ventes dans la majorité des secteurs d’activité ;
  • Des ventes sur Internet qui poursuivent leur croissance (+15% selon la FEVAD) ;
  • Des inaugurations d’ensembles commerciaux qui repartent à la hausse (+20%), alimentées principalement par le segment des parcs d’activités commerciales qui représentent 70% des surfaces d’ensembles commerciaux inaugurées en 2021 ;
  • Une année en creux de vague sur le marché de l’investissement (-30% par rapport à 2020) avec 3,1 milliards d’euros investis en murs de commerces

Fréquentation

Partout où la fréquentation a repris, les chiffres d’affaires ont progressé. C’est le cas des artères de centre-ville et des quartiers tertiaires où les travailleurs avaient repris le chemin des bureaux. Seuls les touristes internationaux ont partiellement manqué à l’appel, et notamment la clientèle asiatique, et dans une moindre mesure américaine et moyen-orientale, une absence fortement pénalisante pour les commerces de luxe et les Grands Magasins parisiens. Les centres commerciaux ont retrouvé une partie de leur flux à l’exception de ceux qui sont le plus exposés aux effets erratiques du télétravail (zones de transit et zones tertiaires). A l’inverse, les parcs d’activités commerciales continuent de faire preuve de résilience et restent très attractifs tant auprès des enseignes que de leur clientèle. 

Reprise timide des projets de centres commerciaux, retail parks et outlets

Au coup de frein enregistré en 2020 du côté des développements de projets, a succédé une timide reprise en 2021 avec près de 395 000 m² inaugurés en centres commerciaux, retail parks et outlets, soit 60% du parc inauguré en 2019. Plusieurs facteurs viennent confirmer cette tendance, à commencer par le constat d’une maturité incontournable du parc de centres commerciaux, doublé d’une volonté politique de plus en plus affirmée de limiter l’artificialisation des sols en périphérie au profit de la revitalisation et la valorisation des centres-villes (Loi Climat, plan « Action Cœur de Ville »). Les parcs d’activités commerciales continuent en tous cas de porter le marché des développements en contribuant à hauteur de 70% des inaugurations de l’année (+72% par rapport à 2020).

Retour du marché de l'investissement

L’année a été un peu plus éprouvante sur le marché de l’investissement en murs de commerces qui, avec 3,1 milliards d’euros investis en 2021, a affiché un recul de 30% en volume par rapport à 2020, un niveau proche des volumes enregistrés en 2011 et 2013. Ce recul est particulièrement imputable au ralentissement de l’activité transactionnelle en commerces de centres-villes (notamment parisiens) qui contribuaient jusqu’à présent à hauteur de 35% au moins des volumes annuels. L’année 2021 a également été caractérisée par un manque de transactions portant sur les très gros volumes.

MB Retail Infographie France - Bilan marché 2021 Bilan Marché Immobilier Commerces 2021

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