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études & analyses

Immobilier des Commerces en France : Point marché

Les points Marché « Marketbeat Commerces » analysent l'activité du marché des commerces en France, en tenant compte de l'offre, de la demande placée et des transactions sur les marchés et les sous-marchés.

Snapshot T3 2022

◖dernière publication Octobre 2022◗

Ce qu'il faut retenir des chiffres du bilan de l'Immobilier de Commerce / Retail au 3ème trimestre 2022 :

Sur fonds de crise énergétique et de tensions géopolitiques mondiales, le marché des commerces maintient le cap contre vents et marées. La consommation des ménages (+0.3% au T3 2022), toujours soutenue par l’Etat maintient les chiffres d’affaires des enseignes à flots et soutient le dynamisme de l’activité locative. En investissement, le marché affiche un volume record à fin septembre avec plus de 4.4 milliards d’euros investis en murs de commerce. 

1. Economie

Croissance revue à la hausse pour 2022, ralentissement prévu en 2023

  • Une croissance maintenue par la demande intérieure, les investissements et le dynamisme des exportations.
  • L’emploi résiste avec la reprise des embauches au T2 2022 et, dans une moindre mesure, selon les prévisions aux T3 et T4 (+0,2% et +0,1% respectivement).
  • L’INSEE table sur un solde positif en fin d’année et un taux de chômage stable à 7,4%. La crise sanitaire a intensifié la pénurie de main-d’œuvre notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et restauration, des transports et des services.

2. Consommation et chiffre d'affaires

Une consommation toujours soutenue par l'Etat

  • La consommation des ménages reste alimentée par une épargne de précaution encore forte (16,6% du revenu disponible brut en 2022), accumulée grâce à des revenus protégés par les mesures de lutte contre l’inflation prises par l’Etat. Elle est estimée par l’INSEE à +2,5% en 2022 et +0,6% en 2023, avant de rebondir à +1,7% en 2024 selon la Banque de France.

3. E-commerce

Retour à l’équilibre des performances

  • Au T2 2022, les chiffres de la FEVAD avancent une croissance du chiffre d’affaires e-commerce de +10% par rapport à 2021, en très léger recul par rapport à celle du T1 (+11,8%).
  • Le cumul au 1er semestre s’élève à 68,2 milliards d’euros, soit +11% par rapport au S1 2021.
  • Une performance tirée par la forte reprise des ventes de services, particulièrement en tourisme/loisirs (+68% au T2 et +135% au T1).

Vers une complémentarité pérenne avec le commerce physique

  • Le panier moyen poursuit sa remontée depuis 1 an à 67 euros et retrouve son niveau moyen de 2017.
  • L’écart se resserre au T2 entre la croissance des ventes en ligne (+10%) et celle des ventes du commerce de détail (+2,5%) : l’effet de « vases communicants » se confirme depuis plusieurs mois.
  • Recul des ventes des enseignes magasins* (-32%) confirmé par le cumul des ventes des enseignes du panel PROCOS (-22,6%).

4. Loyers et valeurs locatives

Consolidation des centre-villes

  • Le marché locatif est relativement dynamique et la demande se concentre sur certaines artères caractérisées par un fort niveau de fréquentation ou un positionnement spécifique.
  • Le marché des commerces du luxe profite de la dynamique des Jeux Olympiques et affiche des performances exceptionnelles en termes de signatures et d’ouvertures.
  • Certaines enseignes de périphérie font un retour en centre-ville sur des surfaces libérées pendant la crise.
  • La baisse des valeurs locatives a plus particulièrement impacté les petites surfaces et réduit l'effet amortisseur des des cessions de bail.

L’attractivité des équipements périphériques se confirme

  • Périphérie (retail park set zones commerciales) : un marché résilient où les valeurs locatives sont stables en raison d’une forte demande.
  • Centre commercial : des ajustements à la baisse se poursuivent sur les centres en difficulté structurelle. Dans les centres consolidés et disposant d’un bon niveau de fréquentation, les valeurs locatives peuvent connaître une évolution favorable.

5. Investissement

Un 3ème trimestre record

  • 1,55 milliard d'euros investis au T3 2022 : meilleur été jamais enregistré (le double de la moyenne décennale sur la même période).
  • Un volume cumulé à fin septembre de 4,4 milliards d'euros, déjà équivalent au volume total 2020 et proche de la moyenne annuelle décennale (4,6 Mds €).
  • Reprise des opérations portant sur des grands volumes (> 100 M€) avec un cumul de 11 transactions, en ligne avec la moyenne décennale.

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