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La Década Más Disruptiva en la Historia de las Cadenas de Suministro: Seis tendencias clave a tener en cuenta

Marta Esclapés • 03/10/2022

Durante las últimas décadas, la cadena de suministro se ha adaptado a una serie de cambios importantes, desde la amenaza del efecto 2000 con el auge de Internet en los años 90, hasta la proliferación del comercio electrónico a principios del siglo XXI. Sin embargo, ninguna otra década ha sido tan perturbadora para la cadena de suministro como la de 2020 hasta ahora. Y seguramente lo seguirá siendo, gracias a la volatilidad del mercado provocada por la pandemia y los posteriores desafíos económicos. La interrupción ha provocado dos dinámicas completamente distintas para la industria. Mientras que los minoristas, los fabricantes, los distribuidores y las empresas de logística se esfuerzan por asegurar el suministro, mantener los inventarios y gestionar el envío de los pedidos de sus clientes, el aumento de la demanda está creando enormes oportunidades para los propietarios e inversores de inmuebles industriales y logísticos, un fenómeno innegablemente bueno para la inmobiliaria industrial y de logística.

No importa dónde uno se encuentre en el ecosistema de la cadena de suministro, es imprescindible mantenerse al tanto de las siguientes tendencias clave para navegar, no sólo para lo que queda de esta década, sino también para las próximas. Aquí presentamos seis tendencias para vigilar:

  1. Aumenta el onshoring o relocalización
  2. También sube el coste del transporte de contenedores
  3. El reparto del comercio electrónico no es equitativo 
  4. Alternativas de gestión del tiempo más allá de las instalaciones de última milla
  5. Mayor enfoque en la reducción de la huella de carbono 
  6. Oportunidades laborales de la cadena de suministro remota y la automatización

Tendencia Nº 1: Aumenta el onshoring o relocalización 

Aunque en la actualidad el comercio internacional sigue creciendo en términos absolutos, la proporción de la producción que se transporta entre regiones ha caído del 28.1% en 2007 al 22.5% en 2017 External Linky sigue contrayéndose mientras crece el traslado de los procesos comerciales a ubicaciones de menor coste dentro de las fronteras nacionales.

Esta tendencia ha sido más fuerte en Asia debido a la influencia de la clase media, cuya población, según el Banco Mundial crecerá de 2.000 millones de personas en 2020 a 3.500 millones en 2030. De hecho, en 2030 el 35% del consumo globalExternal Link corresponderá a los mercados emergentes, principalmente en Asia. Esto excluye a China, que impulsa un aumento del comercio dentro de la región. 

¿Qué significa esto para la inmobiliaria comercial (CRE)? Espera ver un aumento de la contratación local de las cadenas de suministro en todas las regiones, lo cual crea más oportunidades de crecimiento en ciertos mercados y una demanda continua de edificios industriales y logísticos. Específicamente en los Estados Unidos, esto aumenta la probabilidad de que haya más incentivos políticos y económicos para que las empresas se establezcan allí. Un estudio de noviembre de 2021 publicado por McKinsey desveló que el 93% de las empresas encuestadas tienen planes para aumentar la sostenibilidad y agilidad de su suministro de materiales y productos, y muchas buscan diversificarse mediante la "relocalización” o "multilocalización” de la producción. En términos sencillos, esto significa usar varios proveedores distribuidos geográficamente y a lo largo de la cadena de suministro para reducir el riesgo de interrupción. Pero el mismo informe descubrió que sólo el dos por ciento de estas empresas eran conscientes de los riesgos a los que se enfrentan las empresas con otra posición en la cadena de suministro. Un fabricante de automóviles, por ejemplo, puede entender los riesgos a los que se enfrentan las empresas que le suministran sus componentes, pero desconocer los desafíos a los que se enfrentan las empresas que fabrican los semiconductores utilizados en esos productos. Teniendo en cuenta los impactos continuos de COVID en la cadena de suministro global y la crisis en Ucrania, esto supone un problema.

La Década Más Disruptiva en la Historia de las Cadenas de Suministro: Seis tendencias clave a tener en cuenta

Marta Esclapés • 03/10/2022

Durante las últimas décadas, la cadena de suministro se ha adaptado a una serie de cambios importantes, desde la amenaza del efecto 2000 con el auge de Internet en los años 90, hasta la proliferación del comercio electrónico a principios del siglo XXI. Sin embargo, ninguna otra década ha sido tan perturbadora para la cadena de suministro como la de 2020 hasta ahora. Y seguramente lo seguirá siendo, gracias a la volatilidad del mercado provocada por la pandemia y los posteriores desafíos económicos. La interrupción ha provocado dos dinámicas completamente distintas para la industria. Mientras que los minoristas, los fabricantes, los distribuidores y las empresas de logística se esfuerzan por asegurar el suministro, mantener los inventarios y gestionar el envío de los pedidos de sus clientes, el aumento de la demanda está creando enormes oportunidades para los propietarios e inversores de inmuebles industriales y logísticos, un fenómeno innegablemente bueno para la inmobiliaria industrial y de logística.

No importa dónde uno se encuentre en el ecosistema de la cadena de suministro, es imprescindible mantenerse al tanto de las siguientes tendencias clave para navegar, no sólo para lo que queda de esta década, sino también para las próximas. Aquí presentamos seis tendencias para vigilar:

  1. Aumenta el onshoring o relocalización
  2. También sube el coste del transporte de contenedores
  3. El reparto del comercio electrónico no es equitativo 
  4. Alternativas de gestión del tiempo más allá de las instalaciones de última milla
  5. Mayor enfoque en la reducción de la huella de carbono 
  6. Oportunidades laborales de la cadena de suministro remota y la automatización
Los números detrás de la inflación de la cadena de suministro en Asia Pacífico
La combinación de retrasos en la cadena de suministro y el aumento de los costes está afectando a las operaciones comerciales en todo el mundo. Las interrupciones en la cadena de suministro han causado hasta el 50% de la inflación en Asia Pacífico. ¿Cómo llegamos aquí?

El equipo de Research de Cushman & Wakefield ha identificado algunas restricciones y costes clave que explican la inflación de la cadena de suministro en Asia Pacífico.
Explora el Infográfico

Tendencia Nº 3: El reparto del comercio electrónico no es equitativo

Una de las cosas que a menudo olvidamos en relación con el comercio electrónico es el hecho de que no es equitativo. Por ejemplo, según el proveedor de software de entregas de comercio electrónico Metapack, alrededor del 96% de la población del Reino Unido ha realizado alguna vez una compra en Internet. Sin embargo, de esa base de clientes potenciales, el 70% del volumen de paquetes se destina a sólo el 10% de los hogares del país.

Si los e-retailers necesitan entregar paquetes de manera efectiva a ese 10%, ¿qué pasa con el otro 90% que seguirá esperando un envío rápido en caso de que pida algo en Internet? Es difícil conseguir un equilibrio. El "Efecto Amazon", provocando que los consumidores esperen una entrega al día siguiente, complicó rotundamente las estrategias de comercio electrónico en todos los ámbitos. Ahora es necesario diseñar cadenas de suministro que puedan ofrecer este servicio de manera rentable. Se añade una pandemia global en la que las personas tenían miedo de salir de casa y ahora la demanda de comercio electrónico ha crecido en segmentos que antes tenían la penetración más baja, como artículos para el hogar, bricolaje y comestibles.

En cuestión de comercio electrónico y el cumplimiento omnicanal, deben crecer y cambiar. Es un desafío continuo comprender a los clientes y dónde viven. El diseño de la red logística se vuelve ‘a medida’.   


¿Qué significa esto para la inmobiliaria comercial (CRE)? Los retailers deben entender dónde están esos clientes y cómo compran, y que no todas las ubicaciones de logística significarán lo mismo para distintos ocupantes. Como resultado, debemos prestar mucha atención a cómo se utiliza un activo cuando hacemos adquisiciones en el lado de los mercados de capitales, para comprender la criticidad del inmueble y el margen de maniobra que un ocupante podría tener para absorber el crecimiento de los alquileres sin afectar a los beneficios. Esto es especialmente cierto para las instalaciones de última milla, donde no todas las ciudades y periferias se verán afectadas por igual. 

 

Tendencia Nº 4: Alternativas de gestión del tiempo más allá de las instalaciones de última milla

La implantación del inventario y la selección de pedidos más cerca de los consumidores es imprescindible para lograr tiempos de respuesta más cortos. Sin embargo, existen otras formas de abordar la gestión del tiempo dentro de la cadena de suministro con menos dependencia de los relativamente caros centros de última milla.

Los principales actores del comercio electrónico en China, Alibaba y JD.com, han conseguido escala con fuertes inversiones en inteligencia artificial (IA), análisis predictivo, la automatización de almacenes y sistemas de transporte inteligentes. Como resultado, han conseguido los costes de cumplimiento más bajos del sector (10-12% del valor bruto de la mercancías (GMV), comparable con muchos retailers físicos. Y funciona: la proporción del total de comprasExternal Link realizadas en Internet en China ahora asciende a un increíble 46%.

¿Qué significa esto para la inmobiliaria comercial (CRE)? Además de aprovechar la tecnología para reducir los costes de logística, existe una sinergia cada vez mayor entre el almacén y las ubicaciones de retail, impulsando los volúmenes a través de las tiendas físicas. La trastienda de muchas ubicaciones físicas se utiliza básicamente como centros de distribución, que envían productos directamente a los consumidores desde la sala de exposición. Esto ahorra tiempo y dinero porque los productos pueden salir del almacén en paléts y los pedidos individuales se pueden embalar en la propia tienda. Las tiendas de alimentación son un buen ejemplo de esto. La tienda de alimentación tiene los márgenes más bajos del comercio minorista y, por tanto, añadir una ubicación de última milla independiente a menudo no resulta rentable. Tiene mucho más sentido elegir en la tienda, por lo que es probable que veamos un aumento de tiendas de alimentación con microcentros de distribución.  

Tendencia Nº 5: Mayor enfoque en la reducción de la huella de carbono

Las empresas miran cada vez con mayor detalle la gobernanza de la cadena de suministro y, más específicamente, la ética y la sostenibilidad de sus proveedores. Los impactos para la marca de las prácticas no éticas pueden ser importantes, y los consumidores e inversores están recompensando a las marcas y negocios que se consideran mejores en cuestión del medio ambiente. Dado que el transporte es el mayor contribuyente a las emisiones de carbono en la mayoría de las cadenas de suministro hasta el 80% de las emisiones totales de las empresas de productos de consumo,External Link muchos responsables de la cadena de suministro han asumido ahora la tarea de reducir la huella de carbono dentro de la cadena de suministro. A la hora de rediseñar sus cadenas de suministro para los próximos cinco a diez años, las empresas deben compaginar los costes y el carbono para poder cumplir los objetivos ESG desafiantes del futuro.

¿Qué significa esto para la inmobiliaria comercial (CRE)? Los inversores y los propietarios deben tener visibilidad sobre las decisiones tomadas por sus clientes en relación con sus futuras cadenas de suministro y las oportunidades posteriores que esto crea para la logística y la inmobiliaria industrial. Además, los propietarios deben comprender e informar sobre la forma en que las cadenas de suministro de los ocupantes afectan al medio ambiente. Las investigaciones muestran que cuando se toman medidas deliberadas para invertir en sostenibilidad, el valor añadido de estos activos inmobiliarios puede alcanzar hasta un 21% External Link

Tendencia Nº 6: Oportunidades laborales de la cadena de suministro remota y la automatización

Las nuevas tecnologías no sólo permiten conducir un elevador de horquilla desde una ubicación remota, sino que también se está explorando la conducción remota de camiones. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 80-85%External Link de los almacenes de logística de EEUU no han automatizado aún ningún proceso, este tipo de automatización podría abrir muchas oportunidades de trabajo en la cadena de suministro remota, lo que podría ser una gran victoria en la guerra por el talento industrial.

La oportunidad también va más allá de los EEUU.  Por ejemplo, según un estudio de logística realizado por Cushman & Wakefield sólo el 10% de los almacenes del Reino Unido tienen un alto grado de automatización. El arbitraje laboral y las restricciones a los flujos laborales globales debido a la pandemia están provocando una importante inflación salarial, creando un caso muy sólido para la automatización.

Sin embargo, la tasa de crecimiento de la automatización en Asia está muy por delante de las demás regiones (ver la imagen a continuación). Con las crecientes demandas de los consumidores y la reducción del coste de la automatización, las tasas de adopción de la automatización son sólidas en respuesta a los crecientes costes de mano de obra, además de garantizar la velocidad, la precisión y la eficiencia necesarias para satisfacer a los clientes y crecer a medida que suben los volúmenes.

 

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¿Qué significa esto para la inmobiliaria comercial (CRE)? Las consecuencias de los almacenes remotos para la inmobiliaria industrial podrían ser importantes. La guerra por el talento industrial es feroz. Contratar una plantilla más pequeña dentro de los almacenes significaría tener que identificar y contratar menos talento y, al mismo tiempo, liberar más espacio dentro de esas instalaciones. Por supuesto, la automatización no sustituiría a todos los empleados, sino que les permitiría realizar otras tareas más estratégicas y necesitarían formación adicional. Sin embargo, los gastos de capital para esta automatización serían importantes.

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Marta Esclapes
Marta Esclapés

Head of Research Iberia • Barcelona

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Tendencia Nº 2: También sube el coste del transporte de contenedores

Hoy en día, los costes del transporte de contenedores son casi cinco veces más altos que antes de la pandemia. Aunque el onshoring y el near-shoring ayudarán a un número creciente de empresas a mitigar estos costes de envío (como se ha comentado anteriormente), para aquellas empresas que aún realizan envíos al extranjero, son abrumadores los números detrás de la cadena de suministro.

¿Qué significa esto para la inmobiliaria comercial (CRE)?  La tasa actual de vacantes en las ciudades portuarias de EEUU, como Los Ángeles, Savannah y Nueva Jersey, es de 2% o inferiorExternal Link, y la escasez de mano de obra y la falta de materiales de construcción limita aún más el pipeline, ejerciendo más presión al alza sobre los alquileres en la segunda mitad de 2022. Además, el desequilibrio entre la oferta y la demanda ejerce una fuerte presión sobre la tasa de disponibilidad industrial, que ya se encuentra en mínimos históricos. También tiene su impacto sobre los alquileres, que crecen a un ritmo que duplica con creces la tasa de inflación. Como resultado de todo lo anterior, los inmuebles en mercados portuarios alternativos y menos concurridos se están volviendo mucho más atractivos. De hecho, algunas empresas pasan por alto los puertos de la costa oeste y transportan sus envíos hasta la costa este para luego enviarlos de regreso por ferrocarril.   

No está claro qué sucederá en el futuro, pero los promotores industriales han sido conservadores (en relación con la última expansión) en cuestión de las promociones especulativas, especialmente debido a las lecciones aprendidas después de la crisis financiera mundial y el exceso de espacio que tardó años en absorberse. Por ejemplo, durante la fase actual de expansión, Estados Unidos ha visto un promedio de tasas de promociones a medida de alrededor del 30%-40% External Linkcomo porcentaje del total, en comparación con el 10% al 20% en la cumbre de la última expansión. Esto no quiere decir que no haya promociones especulativas, o que no exista apetito por ellas. En cambio, los promotores prefieren operar sobre una base de "promoción a medida" en función de las necesidades de los ocupantes con respecto a la ubicación y la personalización de los activos. 

Aunque estamos viendo un ajuste a la baja de las tarifas marítimas en Asia en comparación con los picos de hace 9 a12 meses, los costes permanecen muy por encima de los niveles históricos. Aunque el aumento de los precios del combustible tiene un impacto, la corrección de la demanda debería provocar una mayor relajación a largo plazo con mayor volatilidad a corto plazo.

Los números detrás de la inflación de la cadena de suministro
Los costes de envío globales son hasta 4,75 veces más altos que antes de la pandemia, lo que representa entre un 30% y un 40% de la inflación. ¿Cómo llegamos aquí?

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